2026年已经过去半个多月了，存储设备价格还在不断的再创新高，这轮由供应链上游引发的涨价潮，给很多行业带来了残酷的“压力测试”，当然也对营运车辆安全生产监管行业，尤其是北斗设备换装工作造成了较大影响。

此前由“中国汽车行驶记录仪产业联盟”撰写发布的《车载设备涨价：关于供应链韧性、客户结构与合作深度的生存战》一文受到广泛关注，文章的意义在于告知整个行业，设备涨价是因为上游设备涨价的被动涨价，而且不是偶发性的波动，而是可预期的未来仍会持续的涨价，不要在幻想短时间内价格会下调，只有丢弃幻想，做好准备。

01设备企业的困局

在此文中提到，资金雄厚、供应链关系稳固的大型企业及行业龙头凭借长期战略协议与规模优势，尚能获得有限的产能保障与相对稳定的供应，只是利润更薄。但是中小设备企业被推至生死边缘，既无议价权也难以锁定长期供应，不得不以现金高价采购存储设备，承受着巨大的资金占用压力和随时断供的生存风险。

2025年，对设备企业而言，是个大年，如果不是存储涨价这么猛，2026年可能勉强还能持续丰收。但如果不是推进北斗设备换装，设备市场一年的容量很难突破10个亿，那么这么多企业聚集在这个赛道，只会有一种结果，那就是内卷。

就IOV114了解到的信息，设备市场除了三家已经上市的公司，还有两三家在筹划上市，当然，即便上市之路顺畅，能从资本市场上获得真金白银支持，也要一段时间后了。所以现在的设备企业还有一个选择，就是拓展海外市场，两家深圳的上市公司就从海外市场获益，尤其是锐明技术，海外营收已经超过了国内营收。但海外市场也不是说拓展就能拓展的，资金、时间、团队以及运气，缺一不可。

对于设备企业而言，可能最好的局面是9月开始的存储价格暴涨前就囤货或者锁定了长期供货，后续存储价格温和上涨或者平滑下降，但这只是假设，设备企业能锁定长期供货的，应该也是寥寥无几，指望价格温和上涨、产能扩大导致价格下降的可能性更是非常低，所以只能硬扛，看谁更能熬。

存储持续涨价的结果，是否会能让行业内的“价格内卷”缓解一些？从目前来看并不会，因为中小企业大多已经不再生产这类标准化产品，尤其是规模化的部标机、智能视频报警设备，而是转向定制化、数量较少、单价更高的非标设备。要让“价格内卷”缓解或者停止，只能是现有主流的部分设备企业也因为资金压力、盈利压力而退出国内市场，或者出现另一类有规模需求的新设备（如AEBS），但这个可能性不大。

设备企业的困局不仅在于存储设备难以锁定供货以及相对友好的价格，也在于此前签订的合同，如何交货的问题，如果按合同走，几乎没有利润甚至是亏本，如果不按合同走，自然是违约了，违约赔偿以及后续项目也没可能拿下了。当然，也有可能即便亏本，也很难拿到充足的存储供货，尤其是在11月、12月因为存储价格暴涨而短暂观望的设备企业，现在是骑虎难下。

原定于2025年内完成的北斗交通设备更换，现在看来，几乎没有一个省份完成任务，除广西、湖南、湖北等少数几个省进度接近预期，而广西、湖北是唯二由示范单位自己掏钱全额购买设备、自己招募运营商安装、且不附带太多条件的省份，湖南则是借2G网络关闭顺势推动设备更换。

因为种种原因，上半年示范工作推进缓慢，只是在7月底交通运输部的工作会议召开后，部分省份的进展突然加快起来，只是刚好又撞上了存储设备价格暴涨带来的设备价格被动上涨。而示范单位（垫资采购设备、免费安装的这类）的费用都是审批制的，预算、决算都要有，现在价格的短期暴涨，原来的预算无法采购到原计划数量的设备，尤其是11月之后，设备企业以及代理商手上的存货也没多少了，同时也意识到了存储设备价格的上涨不是短时间就能解决的问题后……当然，还有一些示范单位本身财力有限，面临的问题更难解。

一些之前未与设备企业签订供货合同的示范项目，也会面临价格暴涨导致示范任务无法完成。当然，说不好这对一些示范单位而言不是坏消息，而是个好消息，毕竟本来尽全力也难以完成的项目，现在有了一个“不可抗力”，想打瞌睡时，刚好有人递了枕头。

之前走完了招投标流程，与设备企业签了采购合同的，若是设备没装车，还放在仓库的，也会面临一个问题，是倒腾设备给更需要的地方去（赚差价），还是在本省继续推进（推进缓慢的省大多存在附加条件较多、对运营商不太友好的情况）？

最近刷视频看到某业内人士拿着一款双模设备称，平台下发指令到设备，让设备无法接收GPS卫星信号，从而让设备定位偏差很大，进而轨迹、速度偏差都很大。和业内人士验证后得知，并不是该视频造假，实际可以实现，但需要设备企业编码，平台再下发指令，让设备不再接收GPS卫星信号，而只能接收北斗卫星信号。或许平台是想通过这个技术手段倒逼重货司机换装设备（往往这类需要预缴服务费或者其他费用），但万一出了重大事故，追究责任的时候，平台要不要承担责任？设备企业要不要承担责任？职能部门要不要承担责任？当月的重货车辆全国公共服务平台上的考核结果会不会好看？

如果没有存储价格暴涨这事，可能北斗设备换装这事现在还在烈火烹油的推进之中，难免会出现一些舆情。一方面，设备价格上涨给了政府、示范单位等多方面一个体面的理由，也给了设备企业、运营商、示范单位等更多探索共同发展新模式的时间，另一方面，也可能带来设备市场格局的变化，部分企业可能会加速拓展海外市场，更多中小企业会转而拓展非标设备市场。

可以预见，2026年，北斗设备换装仍是行业主要事件，AEBS设备强制上车预计会要到27年及以后了。